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Phillip Poltrock

Phillip Poltrock ist Potsdams einziger unabhängiger zertifizierter Finanzplaner (CFP®). Als Honorar-Finanzberater übernimmt er die Aufgaben, die bei Banken und Versicherungsvermittlern regelmäßig zu kurz kommen - eine ausführliche, provisionsunabhängige Beratung sowie eine zuverlässige, kontinuierliche Betreuung.

Spezialisiert ist auf die Zielgruppen Ärzte, Apotheker sowie Familien (Vermögen > 1 Mio. Euro bzw. Einkommen > 250.000 Euro p.a.).

Vorträge hält er für die Stadt Potsdam, die IHK Potsdam sowie u.a. in Kooperation mit regionalen Steuerberatern sowie Rechtsanwälten zu Themen wie:

  • "Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung" - endlich rechtssicher vorgesorgt
  • "Mitarbeitermotivation in der Arztpraxis/Apotheke" - gute Mitarbeiter finden und binden
  • "Achtung Berater - lassen Sie sich nicht (für dumm) verkaufen" - die Tricks der Finanz- und Versicherungswirtschaft

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